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几位后起之秀~

时间:2023-05-19 19:59:39      来源:搜狐号-南财快讯
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某平台搞了个活动,


(资料图片仅供参考)

测评8位新锐基金经理。

这是名单,

懒猫看了下,

业绩都挺好的,大幅跑赢沪深300和偏股混合型指数。

还有几位,比如杜聪、齐炜中等,任职以来每年都能排进同类前1/4。

名单含金量还是挺高的,

所以也凑凑热闹,参与下~~

01

杜聪

2020年8月26日,杜聪开始管华泰柏瑞积极优选,任内基金涨了28.52%,年化9.63%,同类前9%。

看单年收益的话, 2021、2022年,这只基金都能排进同类前15%。

今年涨了6.98%,同类排名也在前15%左右,连续三年“优秀”。

看持仓的话,

杜聪是中科大信息工程学士,复旦大学金融硕士,研究员期间看的也主要说通信、计算机等行业,所以持仓主要集中在 科技成长方向。

2020年8月上任后,就增加了计算机、电子、新能源的仓位,2022年还增加了机械行业仓位。

2021年是新能源、半导体大年,杜聪业绩好很正常。

2022年,新能源跌了25%,机械跌了21%,电子跌了37%,杜松是怎么做到只跌了11.72%的呢?

可能和他在板块之间的闪移腾挪,以及选中了几只牛股有关。

具体来说,

2022年一季度的下跌中,他有加仓新能源,十大重仓股中有7只都是新能源,但二季度涨上去后又卸掉了部分仓位,抓住了新能源的反弹。

三季度、四季度,十大重仓股中也有几只股票大涨。

所以看季度业绩的话,过去8个季度,这只基金同类排名都能排进前50%。

至于今年业绩好,

主要是加仓了TMT,汤姆猫(传媒)、天孚通信(光纤)都是翻倍行情,还有之前重仓的兆威机电(机器人概念)、精测电子(半导体)也是翻倍行情。

投资方法上,杜聪是成长风格,长期看重公司的成长空间,市值能成长到多少亿,短期看重未来一两年的业绩兑现度。

02

齐炜中

2020年2月3日,齐炜中开始管大成景阳,最开始是和徐彦共管,2021年5月19日后单独管理。

看年度业绩的话,这只基金也是持续优秀。

2020-2022年,连续3年排同类前20%,今年涨了2.94%,同类排名是也在20%附近。

行业选择上,

齐炜中是消费研究员出身,但并没有局限在大消费里,他给自己贴的标签是 “均衡偏成长”

他说,不会刻意去选择某个行业,关注的是公司,从企业的核心竞争力出发“自下而上”选股。

反映到行业配置上就是均衡配置,第一大行业仓位很少超过30%。

这么做的效果也是有的,

他和杜聪都属于每年业绩排名很靠前的基金经理,但回撤要比杜聪小很多。

还有选股能力,齐炜中应该也挺强的。十大重仓股中有8只是涨的,而且还有3只涨幅在30%附近。

所以,虽然没有参与TMT或中特估,但大成景阳今年还是涨了2.94%。

03

马牧青

马牧青是建信基金 医药研究组主管,而且只管建信医疗健康这一只基金,可以归为 医药基金经理

和中证医疗比的话,她的超额收益很明显。

2021年12月28日以来,建信医疗健康行业涨了16.13%,中证医疗却跌了31.66%,超额收益接近50个点。

持仓上,医药的几个主要细分方向,医美、医疗服务、医疗器械、创新药、CXO、中药等都有拿。

一季报中,她说看好中药、医药创新、消费医疗、医疗器械四个方向。

前期对医药创新基产业链配置较多,后期围绕复苏、国企改革,在中药、院内医疗及院外消费方向配置较多。

属于在医药细分领域中寻找更景气方向的选手,比较灵活。

04

胡中原

胡中原,之前写过。

(最让人惊喜的基金经理!)

股债双栖,在管基金中有债券基金,也有权益基金。

会择时,2019年3月接管华商润丰后,一路上仓位,2020年下半年后又一路降仓位,做了个大周期择时。

还会做行业轮动,去年上半年加仓新能源、下半年加仓航空(交运),今年一季度还把寒武纪买进了十大重仓股,几波大行情都有参与。

这次要测评的华商元亨也差不多是同样的操作,

不过2019年5月胡中原接管后基本不择时,股票仓位也比华商润丰低一点,30%左右。

所以,回撤上,是这只基金略好一些。

05

曾琬云

曾琬云比较 擅长可转债

在她看来,可转债兼具股票和债券的双重特征,是一个攻守兼备的品种。

她管的永赢合享,虽然股票仓位只有37.84%,但可转债仓位也有32.85%,合计70.69%,所以这不算一个偏固收的产品。

令人惊喜的是这只基金的收益和回撤,

收益上,2022年,永赢合享涨了5.72%,今年也涨了5.78%。

算总收益的话,2021年12月22日成立以来,永赢合享一共涨了12.2%,同类前2%。

回撤上,成立以来, 永赢合享的最大回撤是9.19%,不仅吊打沪深300,也大幅跑赢平衡混合型基金指数。

投资策略上,

曾琬云比较看重绝对收益,带有一定的择时思维,会根据市场环境不同,灵活调整股、债、可转债的配比。

熊市末尾和牛市初期,可转债有更好的风险收益比,会增配可转债;

牛市中期,股票的风险收益比更高,会降低可转债仓位,增配股票;

牛市末期,就要降低股票和可转债仓位,增配债券了。

至于股票和可转债的投资策略,

股票方面,主要是从景气度、交易拥挤程度等方向切入。规避交易拥挤的行业(热门行业),寻找那些景气度向上,或有拐点机会的行业。

反映到持仓上,十大重仓股中基本没有太热门的股票,今年涨幅也都不错。

可转债方面,会先自上而下,从估值、转股溢价率等指标入手,判断转债市场的整体情况,当整体高估时,他不太会参与。

然后是自下而上精选个券,她认为“可转债60%-70%的上行动力来自于股票”,所以选可转债的思路和选股比较接近,特别是那些拐点型的机会,赔率大,但确定性不高,她更愿意用可转债去参与。

06

胡崇海

胡崇海是量化基金经理,管的是指数增强基金。

从2022年开始算,国泰君安中证500跌了6.21%,跑赢中证500指数10个点,

在所有中证500指数(增强)基金中,这个业绩能排第4名,仅次于张弘弢、孙蒙、乔亮。

07

周思捷

2021年4月28日,周思捷开始管国投瑞银境煊,任内基金涨了27.07%,同类前3%。

看年度收益的话,

2021、2022年,这只基金同类排名都能排进前1/3,今年涨了2.7%,同类前1/4附近。

持仓上, 周思捷是化工研究员出身,化工是他的第一大重仓行业,仓位在30%左右。

还有电子、医药,也是他重仓的行业。

值得一提的是, 周思捷的进攻型特别强。

他说:

我不会刻意控制回撤,只要长期收益率足够高,我可以暂时忽略短期回撤的风险。”

持股也比较集中,十大重仓股集中度超过80%。

所以,可想而知, 他的基金波动是比较大的

看回撤的话,出乎意料,周思捷任内,国投瑞银境煊的回撤竟然跑赢了沪深300,这可能和他没有重仓赛道股,以及选股能力强有关。

但就像他说的,“不会刻意控制回撤”,他这种风格,收益的优先级远高于回撤,持有他的基金需要一颗强大的心脏。

08

孟夏

2020年7月22日,孟夏开始管嘉实优势成长,任内基金涨了21.54%,同类前13%。

看年度收益的话,

2020-2022年,这只基金连续3年排名同类前50%。

今年表现一般,基金跌了1.85%,同类后50%。

持仓上,

孟夏是机械研究员出身,现在是嘉实基金制造组组长, 风格也偏成长,重仓机械、计算机。

可能有小伙伴奇怪了,

都重仓计算机了,今年怎么还是负收益?

主要是重仓的计算机股(广联达、中科软、中科创达)在这轮回调中跌了,看年初以来收益的话,就中科软还是涨的。

再加上其他股票下跌,就拖累了收益。

一季报中,孟夏说,

此次AI是不亚于互联网级别的技术革命,

目前仓位主要集中在计算机、2B平台服务业、全球品牌科技消费品、新材料平台、高端医疗器械等方向。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。

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